#88 Analiza rynku kryptowalut - Tydzień 30
Przegląd sytuacji na rynku krypto. Analiza danych on-chain.
Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 88 przeglądu rynku kryptowalut pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠. Wydanie jest tak długie, że całość nie mieści się w e-mailu. Czytaj online na ittechpl.substack.com.
Jest Was już tutaj ponad 3700 za co serdecznie dziękuję 💙. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to dołącz teraz.👇
W tym wydaniu
🔸 Współpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
🔸 Obecna sytuacja na rynku
🔸 Wystąpienie Donalda Trumpa na konferencji Bitcoina
🔸 Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy
🔸 Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw
🔸 Transfery kryptowalut
🔸 On-chain heatmap - momenty akumulacji lub sprzedaży
🔸 Zachowanie górników
🔸 Sentyment rynku
🔸 Najlepsze momenty na zakup Bitcoina
🔸 Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
🔸 Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu
🔸 Zostań Patronem IT Tech PL
🔸 Podsumowanie
🔸 Giełdy na których handlujęWspółpraca z siecią kantorów WymienBitcoina.pl
Miło mi poinformować, że współpracuję z siecią kantorów WymienBitcoina.pl, której założycielem i CEO jest znany Wam wszystkim Patryk Kempiński z kanału Krypto Raport na YouTube.
Kantor kryptowalut WymienBitcoina.pl to miejsce, w którym w sposób bezpieczny możesz zakupić lub sprzedać kryptowaluty takie jak: Bitcoin, Ethereum, $USDT, $USDC oraz ponad 190 innych aktywów. W oddziałach uzyskasz pomoc techniczną oraz merytoryczną, kupisz portfele sprzętowe, książki tematyczne czy ubrania w motywie kryptowalut. Klienci zawsze są wspierani przez obsługę kantoru tak, aby transakcje przebiegały prawidłowo i bez komplikacji, a w rezultacie otrzymali swoje kryptowaluty lub gotówkę podczas wizyty.
Zrezygnowałem całkowicie z prowizji dla siebie, dzięki czemu dla chętnych osób na wymianę jest niższa prowizja.
Uwaga od teraz dla Was jeszcze niższe prowizje na hasło: IT TECH. Szczegóły znajdziecie na grafice poniżej.
Moje konto na X osiągnęło właśnie 40 tysięcy obserwujących. Serdecznie dziękuję każdemu z Was za zaufanie i zangażowanie. Każdy like i komentarz powodują to, że mogę dotrzeć do większej ilości osób z moimi analizami. Więc jeżeli moje analizy i przemyślenia są dla Was pomocne to koniecznie zostawijacie komentarze i like pod moimi postami. 🤝
Zachęcam Was oczywiście do śledzenie mojego konta na X/Twitterze👉klik i subskrybowania mojego kanału na YouTube 👉 klik. Wszystkie najważniejsze linki do moich social mediów i ważnych serwisów znajdziesz w przypiętym poście na X/Twitterze, gdzie jest również odnośnik do linktree (wszystkie linki zebrane w jednym miejscu). Dołącz do grupy dyskusyjnej przypiętej u mnie na profilu w serwisie X/Twitter. - link. (każde zaproszenie musi zostać przeze mnie zaakceptowane). Warto się dopisać dzięki czemu nie przegapicie żadnych z moich wpisów, a dodatkowo tam będę częściej publikował alerty, poziomy likwidacji, itd.
Nie zapomnijcie oczywiście dołączyć do darmowych kanałów na Telegramie gdzie publikuje szybciej i więcej niż na X/Twitterze:
IT Tech Crypto - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
IT Tech Crypto - comments - komentarze, alerty on-chain,przydatne boty, raporty, analizy również w języku angielskim.
Niestety X/Twitter zablokował możliwość osadzania tweetów na substack więc umieszczam screeny z tweetów i w opisie linki do nich. Weekly on-chain dashboard - nowe wskaźniki.
Kontynuujemy analizę przy użyciu darmowego dashboardu, który stworzyłem specjalnie dla Was. Zachęcam do dodania go do ulubionych⭐️ i polubienia💙 (w prawym górnym rogu dashboardu, jak widać na załączonym zrzucie ekranu). Jeśli jeszcze nie posiadasz konta na CryptoQuant, możesz je założyć bezpłatnie 👉 link (następnie kliknij 'signup'). Otrzymasz pierwszy miesiąc planu advanced bez opłat (wartość $39), a jeśli zdecydujesz się na zakup kolejnego miesiąca, otrzymasz zniżkę 15$. Warto wypróbować usługę bez żadnych opłat, aby samemu ocenić jej przydatność. Dostęp do wszystkich interwałów czasowych, od minutowych po godzinowe, jest otwarty. W wersji darmowej dostępne są tylko interwały jednodniowe, co wiąże się z opóźnieniem ostatniego dnia. Możesz również ustawić do 5 alertów, co jest bardzo przydatną funkcją.
W tym dashboardzie znajdziecie wszystkie wykresy niezbędne do analizy rynku w jednym miejscu. Zapraszam do korzystania. 👇
💡 Opisy wykresów na CryptoQuant są interaktywne; po kliknięciu zostaniecie przekierowani do pełnego, aktualnego wykresu.Obecna sytuacja na rynku.
15 Lipca udostępniłem na moim profilu X analizę dotyczącą sytuacji rynkowej. Opisałem w niej dlaczego moim zdaniem wyprzedaż zakończyła się i że w nadchodzących tygodniach należy spodziewać się pozytywnego sentymentu
Cena Bitcoina powróciła powyżej $63 500 - czyli powyżej średniej ceny zrealizowanej (ceny zakupu) dla inwestorów krótkoterminowych.
Wzrosty kapitalizacji USDT i USDC - wzrosty lub spadki kapitalizacji mają bezpośredni wpływ na cenę Bitcoina.
Górnicy już nie są słabo opłacani (byli w fazie Underpaid), a obecnie są w gazie fairly paid co oznacza, że przy obecnej cenie wydobycie Bitocoina i jego sprzedaż pozwala osiągnąć próg rentowności.
Duże wpływy do funduszy Bitcoin Spot ETF w ostatnich 2 tygodniach.
Mt Gox rozpoczął spłatę wierzytelności za pomocą giełd Bitstamp i Kraken - brak paniki na rynku, cena utrzymuje się na stabilnych poziomie. Na moim X pisałem o wielu tygodni, że Mt Gox nie będzie miał wpływ na rynek z punktu widzenia podaży, a jedynie, że jest to aspekt psychologiczny.
Pozytywny sentyment na rynku w USA powrócił z uwagi na oczekiwanie na wprowadzenie funduszy Spot ETF na Ethereum oraz przemówienie byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na konferencji Bitcoina w Nashville, które miało miejsce wczoraj 27.07.2024.
Wystąpienie D. Trumpa na konferencji Bitcoina w Nashville.
Donald Trump zapowiedział w czasie swojego wystąpienia:
🔹 Mocne wsparcie dla #Bitcoin, krytykował Gary’ego Genslera z SEC za hamujące regulacje i zapowiedział zwolnienie go w 1 dniu swojej prezydentury jeżeli zostanie wybrany
🔹 Zobowiązał się utrzymać i wspierać wydobycie Bitcoina w USA
🔹 Sprzeciwił się cyfrowej walucie banku centralnego CBDC i powiedział, że za jego prezydentury nie zostanie wprowadzona.
🔹 Obiecał stworzyć strategiczne narodowe rezerwy Bitcoina rządu USA, jeśli zostanie wybrany.
Nikt Wam tyle nie da ile polityk obieca, dlatego ja traktuje te zapowiedzi z przymrużeniem oka. Dobrze, że są, ale od słów do czynów daleka droga.
Cena Bitcoina i najważniejsze poziomy.
Średnia Cena Zrealizowana (STH Realized Price):
- Cena $64 247,5 - Jest nieco niższa od aktualnej ceny rynkowej $67 820, co oznacza, że inwestorzy krótkoterminowi, którzy trzymali Bitcoina przez mniej niż 155 dni, są w zysku
Średnie Ceny Zrealizowane dla Inwestorów w Różnych Okresach:
- 1 tydzień - 1 miesiąc: $60 665,4 - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ostatnich 1-4 tygodniach, są na plusie, ponieważ obecna cena BTC jest wyższa.
- 1-3 miesiące: $65 887,7 - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina w ciągu ostatnich 1-3 miesięcy, są na plusie, ponieważ ich średnia cena zakupu jest niższa od obecnej ceny rynkowej.
- 3-6 miesięcy: $63 989,9 - Inwestorzy, którzy kupili Bitcoina 3-6 miesięcy temu, mają zyski, ponieważ ich cena zrealizowana jest niższa od obecnej ceny rynkowej.
Prognoza na Przyszłość:
- Jeżeli BTC zdoła utrzymać się powyżej średniej ceny zrealizowanej przez inwestorów krótkoterminowych ($64 247,5), może to wskazywać na stabilizację na rynku kryptowalut.
- Kluczowy poziom wsparcia w okolicach $48 315,5 (SMA 365D) może stanowić solidne wsparcie w przypadku dalszych spadków.
Bitcoin Spot ETF - analiza przepływów i rezerw.
Aktualne dane na dzień 27 lipca 2024:
Obecnie fundusze Bitcoin ETF posiadają łącznie 819 443 BTC. Największymi posiadaczami są:
• BlackRock (IBIT): 338 470 BTC
• Grayscale (GBTC): 270 199 BTC
• Fidelity (FBTC): 181 127 BTC
• Ark/21 Shares (ARKB): 49 223 BTC
• Bitwise (BITB): 39 192 BTC
Wpływy do funduszy ETF od 22 lipca do 26 lipca 2024 roku są następujące:
• 22 lipca: +7 056 BTC
• 23 lipca: -1 218 BTC
• 24 lipca: +1 103 BTC
• 25 lipca: -371 BTC
• 26 lipca: +1 234 BTC
Podsumowanie:
W ostatnim tygodniu od 22 do 26 lipca 2024 roku zaobserwowano znaczną zmienność w przepływach do funduszy ETF. Największy dodatni przepływ odnotowano 22 lipca, wynoszący +7 056 BTC, natomiast największy ujemny przepływ miał miejsce 23 lipca, wynosząc -1 218 BTC. BlackRock pozostaje największym posiadaczem Bitcoinów w ETF-ach, a Grayscale i Fidelity zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Ogólna liczba posiadanych Bitcoinów przez ETF-y wykazuje trend wzrostowy, co sugeruje rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, mimo krótkoterminowych wahań.
Transfery kryptowalut.
Używając zapytań SQL stworzyłem nową metrykę BTC Netflow Total Weekly, która oblicza Netflow w danym tygodniu. Zwraca wyniki z ostatnich 12 tygodni. Używam tutaj numerów tygodni (każdy tydzień zaczyna się od poniedziałku) oraz ceny Bitcoina w danym tygodniu. Dodałem oczywiście ten wykres do Weekly Dashboardu. Analiza Przepływów Netto BTC od 22 lipca 2024
Przepływy Netto BTC - Ostatni Tydzień:
Przepływy: +33.4329K BTC
Podsumowanie:
W ostatnim tygodniu od poniedziałku, przepływ netto BTC wyniósł +33.4329K BTC. To wskazuje na znaczny napływ BTC na giełdy, co może sugerować, że inwestorzy zwiększają swoje środki na giełdach, być może przygotowując się do sprzedaży lub innych operacji handlowych takich jak na przykład granie na dźwigni.
Pamiętajcie, że jedynym bezpiecznym miejscem dla przechowywania kryptowalut jest portfel sprzętowy. (nie ledger jak się okazało)💡
On-chain heatmap - momenty akumulacji lub sprzedaży.
Interpetacja wskaźników. 👇
Mapa cieplna wskaźników on-chain oferuje nowatorskie podejście do analizy różnych wskaźników blockchainowych zbiorczo. Wartość zbliżająca się do 1 sygnalizuje, że wskaźnik jest na ekstremalnych poziomach, podczas gdy wartości bliskie 0 wskazują na niższe poziomy. Historycznie, akumulacja BTC, gdy mapa cieplna pokazuje wartości poniżej 0.1, okazała się doskonałą okazją. Z drugiej strony, gdy wiele wskaźników zbliża się do 1, sugeruje to roztropny moment do rozważenia realizacji zysków.Na podstawie mapy cieplnej wskaźników on-chain dla Bitcoina możemy wyciągnąć kilka wniosków dotyczących obecnego stanu rynku oraz potencjalnych przyszłych ruchów.
Analiza od 22 lipca 2024 do 28 lipca 2024
1. NUPL (MA 7):
Wartość: Wartość oscyluje w okolicach 0.797 - 0.800.
Interpretacja: Większość rynku jest w zysku, co sugeruje, że rynek nie jest przegrzany, ale jest w strefie komfortu dla inwestorów.
2. SOPR (MA 7):
Wartość: Wartości wahają się między 0.663 a 0.698.
Interpretacja: Wskaźnik zysku/spadku sprzedaży poniżej 1 sugeruje, że inwestorzy sprzedają poniżej kosztów zakupu, co może wskazywać na kapitulację lub realizację strat.
3. MVRV:
Wartość: Wartości spadają z 0.380 do 0.359.
Interpretacja: Spadek wartości sugeruje, że rynek zbliża się do wartości zrealizowanej, co może być okazją do akumulacji.
4. Opłaty za Transakcję:
Wartość: Spadają z 0.019954 USD do 0.016048 USD.
Interpretacja: Spadek opłat może wskazywać na zmniejszoną aktywność sieci, co może być wynikiem niższej zmienności lub mniejszej liczby transakcji.
Wnioski:
Obserwowane wartości NUPL i MVRV sugerują, że rynek nie jest przegrzany i może być dobrym momentem do akumulacji BTC.
Strategia Sprzedaży:
Wartości SOPR poniżej 1 mogą wskazywać na realizację strat przez inwestorów krótkoterminowych, co może sugerować dalszy spadek cen w krótkim okresie.
Aktywność Sieci:
Spadek opłat za transakcje wskazuje na zmniejszoną aktywność w sieci, co może być wynikiem mniejszej liczby transakcji lub niższej zmienności cen.
Podsumowanie:
Obecna analiza heatmapy on-chain za okres od 22 lipca 2024 do 28 lipca 2024 sugeruje stosunkowo neutralny stan rynku z niektórymi sygnałami niedźwiedzimi, szczególnie w metrykach SOPR, wskazującymi na sprzedaż ze stratą. Jednak brak ekstremalnych wartości w innych wskaźnikach, takich jak MVRV, sugeruje, że rynek nie jest ani silnie przewartościowany, ani niedowartościowany. Historycznie, okresy, w których wartości SOPR są poniżej 1, były dobrymi fazami akumulacji.
Zachowanie górników.
Analiza Bitcoin: Miners’ Position Index (MPI) za ostatni tydzień
Wartości MPI
Obecnie MPI maleje, co sugeruje zmniejszenie presji sprzedażowej ze strony górników.
Jest to pozytywny sygnał dla rynku, ponieważ zmniejszona sprzedaż BTC przez górników oznacza mniejszą podaż BTC na rynku.
Podsumowanie:
1. Zmniejszenie Presji Sprzedażowej:
Wskaźnik pozycji górników (MPI) od 22 lipca 2024 roku wykazuje wyraźną tendencję do malejącej wartości.
Oznacza to, że górnicy sprzedają mniej BTC, co zmniejsza presję sprzedażową na rynku.
2. Pozytywny Wpływ na Cenę BTC:
Zmniejszona sprzedaż BTC przez górników może prowadzić do stabilizacji lub wzrostu ceny, ponieważ podaż na rynku jest mniejsza.
Wnioski:
1. Zmniejszona Presja Sprzedażowa:
Górnicy sprzedają mniej BTC niż zwykle, co zmniejsza podaż na rynku.
2. Pozytywny Wpływ na Cenę BTC:
Zmniejszona sprzedaż BTC przez górników może prowadzić do stabilizacji lub wzrostu ceny.
Dodatkowe Spostrzeżenia:
Trend Sprzedaży: Zmniejszenie MPI sugeruje, że górnicy mogą nie być zmuszeni do sprzedaży większej ilości BTC, co może być wynikiem stabilizacji ich przychodów lub innych czynników ekonomicznych.
Inwestorzy powinni monitorować wskaźnik MPI, transfery BTC przez górników na giełdy oraz inne metryki związane z zachowaniem górników, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na rynek i podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Obecna tendencja spadkowa MPI i transferów na giełdy jest pozytywnym sygnałem, sugerującym potencjalne zmniejszenie presji sprzedażowej na rynku BTC.
Jeżeli chcesz otrzymywać aktualizację na temat rynku szybciej niż na X/Twitterze to koniecznie dołącz do darmowego kanału na Telegramie. 👇
Udostępniam Wam zupełnie👉 DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe są dostępne oczywiście za darmo.
Uruchomiłem możliwość wspierania rozwoju mojego kanału bezpośrednio na YouTube.
Sentyment rynku.
Fear & Greed index na poziomie 71 - powróciła chciwość na rynek.
Korea Premium Index - różnica cenowa pomiędzy giełdami południowokoreańskimi a innymi giełdami. Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową koreańskich inwestorów detalicznych.Korea Premium Index (KPI):
Wysokie Wartości: KPI od 21 lipca utrzymywał się na poziomie dodatnim co sugeruje, że cena BTC na giełdach koreańskich była wyższa niż na innych rynkach. Może to świadczyć o dużym popycie na BTC w Korei.
Bitcoin: Coinbase Premium Index (CryptoQuant.com)
Coinbase Premium Index - różnica między ceną Coinbase Pro (para USD) a ceną Binance (para USDT). Wysokie wartości premii mogą wskazywać na silną presję zakupową inwestorów amerykańskich w Coinbase.
Zobaczcie jak dobrze działa wskaźnik Coinbase Premium. Widać tutaj ścisłą korelację pomiędzy zainteresowaniem Bitcoinem na rynku w USA, a jego ceną.Coinbase Premium Index (CPI):
Zmienne Wartości: Od 21 lipca CPI utrzymywał się na poziomie dodatnim, a następnie po wprowadzeniu Spot ETF na ETH stał się ujemny. Po raz kolejny stał się dodatni przed wystąpieniem Donalda Trumpa na konferencji Bitcoina.
Lekka Poprawa: Pod koniec okresu, CPI zaczął nieznacznie rosnąć, osiągając wartości powyżej 1, co może wskazywać na stabilizację rynku.
Analiza Bitcoin: Taker Buy Sell Ratio (SMA 7) za ostatni tydzień:
Widać silne odreagowanie po najniższych wartościach w ostatnich tygodniach. Silne presja kupna miała miejsce szczególnie tuż przed zaakceptowaniem wniosków funduszy Spot ETF na Ethereum więc można powiedzieć, że mieliśmy mały sell the news.
Inwestorzy powinni monitorować wskaźnik Taker Buy Sell Ratio oraz inne wskaźniki rynkowe, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Obecna tendencja malejąca może sugerować możliwość stabilizacji rynku, jednak konieczne jest dalsze obserwowanie rynku, aby potwierdzić ten trend.
Do darmowego dashboardu dodałem również wykres Total net volume (zrealizowane zlecenia kupna - zrealizowane zlecenia sprzedaży). Dzięki temu widać dokładniej sentyment traderów. Jak czytać wykres?
Definicja:
Wolumen netto (net volume) w kontekście perpetual swaps to różnica pomiędzy całkowitym wolumenem zleceń kupna (buy orders) a całkowitym wolumenem zleceń sprzedaży (sell orders) w danym okresie czasu.
Jak to działa?
Zlecenia kupna (buy orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby kupić określoną ilość aktywów (w tym przypadku BTC).
Zlecenia sprzedaży (sell orders): Są to zlecenia, które inwestorzy składają, aby sprzedać określoną ilość aktywów (BTC).
Wolumen netto = Zlecenia kupna − Zlecenia sprzedażyKluczowe Obserwacje:
Wolumen Zakupowy Przewyższa Wolumen Sprzedaży: W ostatnim tygodniu widoczna jest dominacja wolumenu zakupowego nad sprzedażą, co wskazuje na zmianę sentymentu wśród traderów na pozytywny.
Wnioski:
Obecne dane sugerują, że rynek BTC jest w fazie odzyskiwania wiary w Bitcoina co pokazują ruchy inwestorów.
Najlepsze momenty na zakup Bitcoina.
Jak dobrze wykorzystać korekty Bitcoina do zakupów?
1. Przegląd
Wykres dostarczony przez CryptoQuant przedstawia analizę spadków cen BTC od kwietnia 2023 do lipca 2024 roku. Wykres pokazuje cenę Bitcoina w USD (biała linia) i spadki cen (niebieskie i czerwone obszary) z ważnymi progami spadków (-10%, -15%, -20%).
2. Wzorce Spadków:
🔹 Znaczne Spadki: Wykres pokazuje kilka okresów, w których Bitcoin doświadczył znacznych spadków, szczególnie w połowie 2023 i na początku 2024 roku. Niebieskie i czerwone obszary podkreślają te spadki.
🔹 Fazy Odzyskiwania: Po każdym dużym spadku następowały fazy odzyskiwania, w których cena się odbijała, co wskazuje na cykliczne zachowanie.
3. Implikacje dla Inwestycji
🔹 Strategiczne Okazje Zakupu: Czerwone i brązowe obszary spadków (korekcje 15-20%) można uznać za strategiczne okazje zakupu. Historycznie, te strefy były momentami, w których cena była niższa, oferując potencjał zysków w miarę odzyskiwania rynku.
🔹 Sentyment Rynkowy i Timing: Monitorowanie spadków może pomóc inwestorom ocenić sentyment rynkowy. Okresy znacznych spadków często zbiegają się z negatywnym sentymentem rynkowym, co może stanowić okazje zakupu dla inwestorów o długoterminowej perspektywie.
✨ Wniosek:
Wykres analizy spadków cen $BTC jest cennym narzędziem do zrozumienia zmienności cen Bitcoina i identyfikowania potencjalnych okazji zakupowych w okresach znacznych spadków. Strategiczne inwestowanie podczas tych spadków i wykorzystanie technik takich jak DCA (Dollar-Cost Averaging) może potencjalnie zwiększyć zwroty z inwestycji przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem.
Korelacja marketcapów USDT i USDC z ceną Bitcoina.
W dashboardzie, którym posługuję się do przygotowywania cotygodniowej analizy dla Was, znajduje się także bardzo interesujący wykres autorstwa Julio Moreno.
Zwiększenie marketcapu stablecoinów (USDT i USDC) jest często skorelowane ze wzrostem cen Bitcoina, sugerując większą płynność i popyt na rynku.
Spadek marketcapu stablecoinów może wskazywać na zwiększoną sprzedaż kryptowalut i zmniejszoną płynność, co może prowadzić do spadku cen Bitcoina.Kapitalizacja Rynkowa USDT od 22.07.2024
22.07.2024: Przybyło: +127,73 mln USD
23.07.2024: Przybyło: +174,71 mln USD
24.07.2024: Ubyło: -44,03 mln USD
25.07.2024: Ubyło: -82,33 mln USD
26.07.2024: Przybyło: +33,04 mln USD
Suma dla USDT:
Przybyło: +335,48 mln USD
Ubyło: -126,35 mln USD
Netto: +209,13 mln USD
Zależność między ceną Bitcoina, a zmianami w kapitalizacji rynkowej USDC.
Kapitalizacja Rynkowa USDC od 22.07.2024:
22.07.2024: Przybyło: +213,60 mln USD
23.07.2024: Przybyło: +300,44 mln USD
24.07.2024: Ubyło: -222,76 mln USD
25.07.2024: Ubyło: -104,98 mln USD
26.07.2024: Przybyło: +154,58 mln USD
Suma dla USDC:
Przybyło: +668,62 mln USD
Ubyło: -327,74 mln USD
Netto: +340,88 mln USD
Łączna Suma dla Stablecoinów:
Przybyło: +877,55 mln USD
Ubyło: -454,10 mln USD
Netto: +423,45 mln USD
Podsumowanie:
Zmniejszenie Podaży USDT: Może wpływać na zmniejszenie płynności na rynku i potencjalnie prowadzić do wzrostu presji sprzedażowej na inne aktywa, takie jak BTC.
Zwiększenie Podaży USDC: Może prowadzić do wzrostu płynności i aktywności handlowej, co może sprzyjać stabilizacji rynku i potencjalnemu wzrostowi cen.
Ogólny Wzrost Stablecoinów: Wskazuje na zwiększoną dostępność środków na rynku kryptowalut, co może prowadzić do wzrostu płynności i aktywności handlowej.
Inwestorzy powinni monitorować te zmiany, aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
Płatna subskrypcja newslettera - wspieraj rozwój contentu.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subskrypcję newslettera. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. Koszt to 5$ na miesiąc. W zamian otrzymasz:
dostęp do unikalnych treści - publikuję również wykresy (z płatnych serwisów) na życzenie Patronów do których sami nie mają dostępu.
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter gdy tylko skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele. M.in. dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
Podsumowanie.
Podsumowanie najważniejszych wydarzeń i ruchów w ostatnim tygodniu (22.07.2024 - 28.07.2024)
Kluczowe wydarzenia:
1. Cena Bitcoina powróciła powyżej $63,500, co oznacza, że inwestorzy krótkoterminowi są w zysku.
2. Wzrost kapitalizacji USDT i USDC:
USDT: +209,13 mln USD
USDC: +340,88 mln USD
3. Górnicy:
Malejący MPI sugeruje zmniejszenie presji sprzedażowej.
4. Duże wpływy do funduszy Bitcoin Spot ETF w ostatnich dwóch tygodniach.
5. Spłaty przez Mt Gox nie wywołały paniki na rynku.
6. Pozytywny sentyment w USA po przemówieniu Donalda Trumpa na konferencji Bitcoin.
Przemówienie Donalda Trumpa:
Mocne wsparcie dla Bitcoina.
Krytyka regulacji SEC.
Obietnica utrzymania wydobycia BTC w USA.
Sprzeciw wobec CBDC.
Sytuacja rynkowa:
Bitcoin: Support & Resistance
Średnia cena zrealizowana dla inwestorów krótkoterminowych: $64,247.5.
Bitcoin Spot ETF:
Wpływy do funduszy od 22 do 26 lipca 2024: +7,056 BTC (największy przepływ), -1,218 BTC (największy odpływ).
Przepływy kryptowalut:
Przepływy netto BTC:
Ostatni tydzień: +33.4329K BTC.
Sugeruje to znaczny napływ BTC na giełdy.
On-chain heatmap (22.07.2024 - 28.07.2024):
1. NUPL: 0.797 - 0.800 (rynek w zysku, nie przegrzany).
2. SOPR: 0.663 - 0.698 (realizacja strat).
3. MVRV: 0.380 - 0.359 (blisko wartości zrealizowanej, dobra okazja do akumulacji).
4. Opłaty za transakcję: Spadające (zmniejszona aktywność sieci).
Prognoza na nadchodzący tydzień:
1. Cena Bitcoina: Utrzymanie powyżej $64,247.5 wskazuje na stabilizację.
2. Kluczowy poziom wsparcia: $48,315.5.
3. Oczekiwania:
Dalszy pozytywny sentyment, szczególnie w kontekście wprowadzenia funduszy Spot ETF na Ethereum.
Utrzymanie wsparcia górników przy zmniejszonej presji sprzedażowej.
Suma dla Stablecoinów (USDT + USDC) od 22.07.2024 do 28.07.2024:
Przybyło: +877,55 mln USD
Ubyło: -454,10 mln USD
Netto: +423,45 mln USD
Sentyment rynkowy:
Fear & Greed Index: 71 (chciwość powróciła na rynek).
Korea Premium Index: Utrzymywanie się na poziomie dodatnim (wysoki popyt w Korei).
Coinbase Premium Index: Zmienny, wskazujący na presję zakupową inwestorów amerykańskich.
Inwestorzy powinni monitorować wskaźniki rynkowe, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Obecne dane sugerują pozytywny sentyment i potencjalne wzrosty w nadchodzącym tygodniu.
X/Twitter ogarnęła panika w ostatnich tygodniach, a po ostatnich wydarzeniach takich jak Spot ETF na ETH, przemówienie Trumpa, zwrot środków przez Mt Gox sentyment zmienia się na pozytywny. Jeżeli czujecie, że targają Wami emocje to najlepiej odejść od wykresów i zrobić sobie przerwę. Wachania nastrojów od euforii po takie, gdzie zastanawiacie się czy to koniec hossy są „normalne”. Tak było w każdym cyklu. Według mnie najlepsze na tym rynku przed nami dlatego ręcę pod tyłkiem i chill.
Grunt to nie panikować lub nie wpadać w euforię i nie wykonywać ruchów pod wpływem emocji.
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie darmowy. W środę FOMC i decyzja dotycząca stóp procentowych w USA. Uważajcie na zmienność w tym okresie.
Warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.💡Obserwujcie wskaźniki użyte w dashboardzie. Po bieżące aktualizacje z rynku wpadajcie oczywiście do mnie na X/Twittera oraz darmowy kanał na Telegramie.
Pamiętajcie o regularnej realizacji zysków.💡
Na koniec polecam Wam mój wpis w serwisie X/Twitter dla tych co czekają w stablach i nie wiedzą co robić i co gorsza odczuwają FOMO.
Na rynku byka kupujemy strach i sprzedajemy euforię, nigdy na odwrót. Jednak niektórzy inwestorzy, w panice, sprzedają podczas spadków w nadziei na odkupienie po niższej cenie - często kończy się to niepowodzeniem, gdyż ceny rosną, a oni w efekcie FOMO gonią rynek i kupują podczas wzrostów. Kiedy nadejdą kolejne spadki, sprzedają, i tak cykl się powtarza. Jeśli silne emocje wciąż na Was wpływają, odłóżcie wykresy na bok na jakiś czas i cierpliwie czekajcie na rozwój sytuacji. Nerwowe reakcje pod wpływem emocji mogą przynieść jedynie straty.W tym wydaniu to już wszystko. Życzę Wam udanej końcówki weekendu i nadchodzącego tygodnia. 🤝
Giełdy na których handluję.
Często dostaje od Was zapytania dotyczące promocji przy rejestracji nowych kont na giełdach krypto. Tak więc postanowiłem podać linki do giełd na których sam handluję. Rejestrując się z mojego linka otrzymujecie bonusy wymienione poniżej i giełda dzieli się ze mną prowizją z waszych opłat transakcyjnych. Sytuacja win-win bo nie wszystko zgarnia giełda dla siebie.
MEXC👉 bonus $5 od wpłaty $300, $10 od wpłaty $500, $20 od wpłaty $2000 i do tego brak opłat transakcyjnych przy zakupach SPOT oraz przy graniu na dźiwgni. Można handlować bez KYC. Launchpady i Kicksarter (możliwość zdobycia wcześniejszej alokacji tokenów - wymagane KYC).
Bybit👉 bonus do $30 000 w zależności od wpłaty. $10 od wpłaty $100 i obrotu $500. Im wyższe wpłaty i obrót tym większy bonus. Launchpoole i Launchpady na giełdzie wymagają KYC.
Bitget 👉 bonus 5% zwrotu z opłat transakcyjnych na futures. Launchpady (wymagane KYC), które dają dobre zwroty w przypadku wygrania alokacji. Do samego handlu KYC nie jest wymagane.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę like💙i komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień o godzinie 18:00. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł zawiera lokowanie marki WymienBitcoina.pl oraz linki afiliacyjne do różnych serwisów z których autor może czerpać korzyści.
Pozdrawiam
IT Tech