Cześć,
Zapraszam Cię do przeczytania 23 wydania newslettera pt. Analiza on-chain by IT Tech💡🧠.
W pierwszych pięciu wydaniach newslettera omówiłem m.in.: znaczenie wpływów i wypływów Bitcoina z/na giełdy, rezerwy BTC i ich wpływ na akcję cenową, zmienność na rynku crypto. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich wydań to zrób to koniecznie. Znajdziesz je👉 tutaj. Było to wprowadzenie do danych on-chain oraz wskaźników, których używam w moich analizach. Jeżeli wolisz wersję wideo to obejrzyj wprowadzenie do podstaw na moim kanale na YouTube 👉Kryptowaluty, analiza on-chain podstawy. W dzisiejszym wydaniu użyję tych wskaźników do przeglądu rynku w całym bieżącym tygodniu.
W tym wydaniu
Weekly on-chain dashboard
Cena Bitcoina w 4 tygodniu
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy
Rezerwy Bitcoina na giełdach
Zachowanie górników
Dashboard do śledzenia zachowania górników
Zmienność na rynku kryptowalut
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY
Dominacja Bitcoina
Czy to koniec wzrostów? Możliwe scenariusze
Klucz sprzętowy U2F Yubikey - zabezpiecz swoje konta
Płatna subskrypcja newslettera
Zostań Patronem IT Tech PL
Podsumowanie
Przydatne linki i narzędzia
Polecam śledzenie mojego konta na Twitterze jeżeli chcesz być na bieżąco z ważnymi analizami i wydarzeniami. Subskrybuj także mój kanał na YouTube.
Weekly on-chain dashboard.
Analizę kontynuujemy na podstawie darmowego dashboardu, który przygotowałem dla Was. Na końcu wykresu dołożyłem kilka nowych wykresów, które pozwolą Wam śledzić cykle Bitcoina. Dodajcie sobie do ulubionych i zostawcie like. Jeżeli nie macie jeszcze konta na CryptoQuant to możecie je zarejestrować za darmo (również po kliknięciu w link poniżej i następnie signup).
W nowym dashboardzie wszystkie wykresy znajdziecie w jednym miejscu.
Jeżeli już zasubskrybowałeś mój kanał na YouTube i skopiowałeś dashboard do Siebie to zaczynamy przegląd rynku w tygodniu 4.
Cena Bitcoina w 4 tygodniu.
💡 Opisy wykresów CryptoQuant są interaktywne. Po kliknięciu przeniesie Was do pełnego wykresu na żywo.
Szczyt ceny BTC w tygodniu 4 to $23816, dołek to $22300 - wzrost o ponad 2% natomiast ETH na ponad 2% stracie. Pozytywny sentyment na rynku się utrzymuje. Po tym niesamowitym rajdzie przez ostanie 2 tygodnie - teraz mamy konsolidację ceny. 1.02.2023 decyzja FEDu odnośnie stóp procentowych w USA więc wygląda na to, że rynek wyczekuje do tego wydarzenia. Ponadto warto odnotować, że według indeksu fear & greed wróciłą chciwość piewszy raz od 30 Marca 2022.
Wpływy i wypływy Bitcoina na giełdy.
Konsolidacje ceny potwierdzają również dane on-chain. Jak widzicie wpływy na giełdy, wypływy maleją. Netflow (wpływy-wypływy) praktycznie neutralne.
Rezerwy Bitcoina na giełdach.
Zobaczmy jak wyglądają rezerwy na giełdach. Trochę zmodyfikowałem widok i dodałem rezerwy na Coinbase Pro 🔵. Biała linia w górnej częsci wykresu to teraz są rezerwy na wszyskich giełdach.
All Exchanges biała linia - trend spadkowy, następnie w górę i powrót do punktu wejścia
🔵Coinbase Pro
🟢Spot
🟡Binance
🔴Derivatives
Początek tygodnia zaznaczyłem pionową przerywaną linią. Zobaczcie że rezerwy od tego momentu do teraz (czerwone strzałki) są w lekkim trendzie spadkowym co powoduje zmniejszenie presji sprzedażowej.
Zachowanie górników.
Podczas wzrostów górnicy rozpoczęli dystrybucję BTC o czym informowałem Was już w poprzednim wydaniu newslettera oraz na moim Twitterze.
Biała linia w górnej części wykresu to cena Bitcoina
🔴Miner outflow - oznacza wypływy z portfeli górników
🟢Miner inflow - oznacza wpływy na portfele górników
🟠Rezerwy Bitcoina posiadane przez górników
Biała linia w dolne części - transfery górników na giełdy
Widać, że obecnie gdy cena się uspokoiła to górnicy nie chcą wywoływać presji sprzedażowej ponieważ spadki cen nie są im na rękę. Jednak jeżeli cena BTC będzie szła w górę to możliwa jest dalsza dystrybucja przez górników. Będę oczywiście monitorował sytuację i dzielił się informacjami na moim Twitterze. Jeżeli chcesz być na bieżąco to polecam również dołączyć do darmowego kanału na Telegramie - link.
Dashboard do śledzenia zachowania górników.
Udostępniam Wam zupełnie DARMOWY dashboard do śledzenia zachowania górników (wystarczy mieć zarejestrowane darmowe konto na CryptoQuant).
Wszystkie wykresy dotyczące górników w jednym miejscu. Interwały 1 dniowe dostępne oczywiście za darmo.
Zmienność na rynku kryptowalut.
Wykres ceny Bitcoina - zakres czasowy 1h (jedna świeca jedna = 1h).
Funding rate - jest dodatni na ten moment więc longujący płacą shortującym.
🔴Estimated Leverage Ratio (Open Interest/BTC Reserves ) - jest to stosunek wszystkich otwartych pozycji (long i short) na rynku derywatyw do rezerw Bitcoina na giełdach).
🟡Open Interest - jest definiowany jako liczba wszystkich otwartych pozycji long i short na rynku derywatyw.
Long & short liquidations - $164M - likwidacji shortów w ciągu 3 dni.
Rynek pomału zaczyna być coraz bardziej zalewarowany i ten trend ma szansę się utrzymać ponieważ już w środę decyzja FEDu nt. stóp procentowych w USA.
Korelacja BTC z S&P 500 i DXY.
Jeżeli nie czytałeś pierwszych pięciu wydań newslettera, w których omówiłem korelację Bitcoina z innymi aktywami to nic nie szkodzi możesz to nadrobić teraz oglądając mój film na ten temat na YouTube.
Jeżeli już obejrzałeś film to zajmijmy się omówieniem tej korelacji w bieżącej sytuacji na rynku.
Tydzień 4 dla aktywów na rynkach tradycyjnych przyniósł spore wzrosty (średnio +2,47%). Jak widać rynek "na zielono".
Na wykresie S&P 500 mamy bardzo ważne wybicie ponad linie trendu spadkowego. Jednak to pełni szczęścia brakuje wybicia ponad poziom 4115 tak żeby wydrukował się wyższy szczyt. (HH)
DXY czyli wykres Dolara amerykańskiego jest w trendzie spadkowym. Obecny poziom 101,92 i widać, że trend spadkowy spowolnił.. Kluczowe poziomy do obserwacji to 101 oraz 98. Jeżeli te poziomy nie zostaną utrzymane to znowu czekają nas wzrosty na S&P 500 i przy silnej korelacji na BTC również. O korelacji poniżej.
Korelacja Bitcoina z S&P 500 wróciła do wysokich poziomów i wynosi obecnie 0,88. Przy tak silnym powiązaniu cena $BTC podąża za rynkiem S&P 500.
FOMC i stopy procentowe w USA.
Uważajcie na zmienność ceny w tym czasie. Już w środę od godziny 20:00 - decyzja dotycząca stóp procentowych w USA, a następnie konferencja prasowa po spotkaniu FOMC. Często podczas konferencji Jerome Powella są największe wachania ceny na rynkach. Odradzam granie na wysokiej dźiwgni w tym czase bo może “rączki pourywać”.
Dominacja Bitcoina.
Dominacja BTC umacnia się cay czas czego spodziewałem się od dosyć dawna i pisałem Wam to w newsletterach. Obecnie doszło to tzw. golden pocket na Fibonacci i jak widać mamy reakcję i zatrzymanie tej dominacji. Jeżeli przebijemy 44,80% to znowu pozycja BTC może się umacniać, a alty będą tracić w stosunku do niego.
Klucz sprzętowy U2F Yubikey - zabezpiecz swoje konta.
Zapraszam do obejrzenia mojego najnowszego filmu na YouTube, w którym omówiłem działanie klucza sprzętowego U2F, który jest najskuteczniejszą metodą uwierzytelniania dwuskładnikowego 2FA. Ma dużą przewagę nad 2 FA z Google. Jaką? Sprawdźcie w dzisiejszym filmie.
Płatna subskrypcja newslettera.
Uruchomiłem możliwość wspierania mojej pracy przez płatną subkrybcję. Jeżeli podoba Ci się moja praca i chcesz się przyczynić do rozwoju treści w newsletterze to zachęcam do dobrowolnego opłacenia subskrypcji. W zamian otrzymasz:
dostęp do grupy Patronów na telegramie - tam możesz zadawać mi bezpośrednio pytania dotyczące rynku kryptowalut
wcześniejszy dostęp do newslettera - otrzymasz newsletter odrazu gdy skończę go pisać - nie musisz czekać do godziny 18:00 :)
Poniżej przygotowałem kupon na 5% zniżki dla Was. Z góry dzięki dla tych, którzy będą chcieli mnie wspierać!
Zostań Patronem IT Techa.
W wiadomościach prywatnych do mnie i komentarzach pytaliście czy można jakoś podziękować za moją pracę i wesprzeć moją twórczość. Od teraz jest taka możliwość ponieważ wystartowałem z kontem na Patronite. Więc jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju treści to będę bardzo wdzięczny za wsparcie.
Zostań Patronem tutaj👉 Patronite IT Tech
W ramach podziękowania oczywiście odwdzięczę się za Wasze wsparcie. Co dokładnie dla Was przygotowałem znajdziecie w zakładce cele.
Wpłat można dokonywać Blikiem lub kartą. Instrukcja jak zostać Patronem znajduje się👉tutaj
IT Tech PL - Patronite.pl — patronite.pl Cześć, Mam na imię Darek znany z Twittera jako IT Tech PL. Prowadzę kanał z materiałami edukacyjnymi i analizami rynku kryptowalut na YouTube. Publikuje swoje analizy on-chain w serwisie CryptoQuant. Jestem autorem cotygodniowego newslettera pt: Analiza on-chain by IT Tech💡🧠
Podsumowanie.
Kierunek rynku może zostać wytyczony przez środowe (1.02.2023) spotkanie FOMC i decyzje o stopach procentowych w USA. Oczywiście kluczowe dla dalszych losów BTC będzie obserwowanie: DXY, S&P 500, dominacji BTC oraz zachowania górników. Ja spokojnie czekam na większą korektę ponieważ rynek nie idzie cały czas w górę i wcale nie jest powiedziane, że już będziemy szli tylko w górę. Ważne jest żeby nie ulegać FOMO.
Jeżeli macie zyski na waszych altach to pamiętajcie o realizacji zysków.💡
Nadchodzące ważne wydarzenia na rynku w USA i UE możecie śledzić w Economic calendar - dostęp jest całkowicie za darmo. Oczywiście zaglądajcie do mnie na Twittera gdzie będę publikował aktualizacje z rynku na bieżąco.
Pamiętajcie, że warto być cierpliwym w inwestowaniu i śledzić cykliczność rynku i często powtarzające się schematy i zachowania inwestorów.
Przydatne linki i narzędzia.
CryptoQuant polska społeczność na TT i Telegramie.
💡CryptoQuant oficjalnie wystartowało z polskimi kanałami na Twitterze i Telegramie. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony polskiej społeczności to zostanie ona na stałe. Więc dołączcie do śledzenia na Twitterze i Telegramie. Pokażmy im moc polskiej społeczności kryptowalut. 🙂Znajdziecie tam przetłumaczone na język polski analizy i materiały edukacyjne.
Twitter👉CryptoQuant Polska
Telegram👉CryptoQuant Polska
Darmowe konto na CryptoQuant👉 Rejestracja
Dowody rezerw giełd (proof of reserve) na CryptoQuant.
Proof of reserve dashboard — cryptoquant.com
Śledź na żywo rezerwy największych giełd kryptowalut
Z inicjatywy CEO Binance - CZ wiele największych giełd postanowiło pokazać swoje proof of reserve. Są to adresy zimnych i ciepłych portfeli giełd kryptowalut. Niestety nie wiemy czy są to tylko środki giełdy czy np. giełdy + klientów. Oczywiście nie dowodzi to w 100% że dana giełda ma pokrycie w tych tokenach, które podali i czy na 100% te adresy należą do nich. To są tylko deklaracje nie poparte żadnymi audytami na ten moment. Więc znowu opieramy się na zaufaniu, które zostało bardzo mocno zachwiane na skutek upadku giełdy FTX. Warto śledzić sobie to raz dziennie żeby zobaczyć np. czy dane tokeny znikają z giełd czy na nią są wysyłane. Śledzenie oczywiście jest darmowe jeżeli zarejestrujecie darmowe konto na CryptoQuant.
Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie pomocny to zostaw proszę komentarz pod postem na Twitterze. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz je zadać również pod postem promującym tygodniowy newsletter - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji mojego kanału na YouTube👉IT Tech PL
Nie zapomnij zarejestrować darmowego konta i skorzystać z nowego dashboardu on-chain, który przygotowałem specjalnie na potrzeby newslettera. Upewnij się także, że śledzisz mnie na wszystkich moich social mediach: https://linktr.ee/it_tech_pl
Dołącz do moich kanałów na Telegramie (język angielski):
https://bit.ly/IT_Tech_telegram - podstawowy kanał z analizami w języku angielskim.
https://bit.ly/IT_Tech_PL_telegram_comments - komentarze, alerty on-chain, raporty, analizy również w języku angielskim.
Kolejne wydanie newslettera już w niedziele za tydzień. Nie zapomnij zajrzeć na swoją skrzynkę e-mail. Koniecznie sprawdź folder SPAM!
Pamiętaj proszę, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule są to moje osobiste spostrzeżenia na temat rynku kryptowalut i nie są poradą/rekomendacją inwestycyjną. Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem utraty kapitału. 🧠Nie jest to materiał sponsorowany.
Pozdrawiam
Darek - IT Tech